ETO Markets Global Pulse: WTI แตะ 90.63 ดอลลาร์ หลังความเสี่ยงจากอิหร่านกลับมาอีกครั้ง

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน น้ำมันดิบ WTI ปิดใกล้ 90.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่ Brent ปิดที่ 95.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันทั้งสองประเภทปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมในช่วงสั้น ๆ จากการกลับมาเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ช่วงตลาดเอเชียเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน WTI เคลื่อนไหวใกล้ 90.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ความขัดแย้งจะเพิ่มค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ Trump ระบุว่าการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดจะไม่ “ยืดเยื้อนานเกินไป” ส่งผลให้การปรับขึ้นของราคาน้ำมันยังถูกจำกัด

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก Trump ระบุการโจมตีอิหร่านอาจไม่ยืดเยื้อ

Trump กล่าวว่า การกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งอาจไม่ยืดเยื้อนาน และย้ำว่าสหรัฐฯ ยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เขาระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ ได้ทำลายยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ของอิหร่านที่ถูกนำไปประจำการใกล้ช่องแคบ ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันและระบบโจมตี Trump ยังกล่าวว่าการโจมตีในรอบก่อนหน้ามีความรุนแรงอย่างมาก และสหรัฐฯ พร้อมเปิดฉากการโจมตีรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เขายังเสนอผ่าน Truth Social ให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็น “Trump Strait”

Qalibaf กำหนดเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

Qalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า สหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนก่อนที่อิหร่านจะดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เขาระบุว่าอิหร่านไม่ได้ปฏิเสธการเจรจา แต่มองว่าการเจรจาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการต่อสู้ ในข้อแรกของการหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ฝ่ายอิหร่านเรียกร้องให้ยุติสงครามต่ออิหร่านและพันธมิตรในกลุ่ม Resistance Axis ขณะที่ร่างข้อเสนอของอีกฝ่ายกำหนดให้อิหร่านยุติกิจกรรมด้านขีปนาวุธ นิวเคลียร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Resistance ทั้งหมด

สหรัฐฯ และเวเนซุเอลาลงนามข้อตกลงด้านน้ำมัน

หลัง Delcy Rodríguez รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา พบกับ Wright รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับ รวมถึงโครงการขยายการผลิตน้ำมันร่วมกับบริษัทสหรัฐฯ เช่น Chevron

ก่อนหน้านี้ Trump ระบุว่าสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเพื่อเข้าถือสิทธิ์ควบคุมส่วนใหญ่ในปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลามากกว่า 65 พันล้านบาร์เรล ขณะที่ Rodríguez ระบุว่าข้อตกลงมีระยะเวลา 25 ปี และตั้งเป้าเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบเป็น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

Beige Book ชี้เศรษฐกิจเติบโตในระดับปานกลาง

รายงาน Beige Book ของ FED แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตในระดับปานกลางนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม จากทั้งหมด 12 เขตของ FED มี 10 เขตรายงานการเติบโตเล็กน้อยถึงปานกลาง ขณะที่อีก 2 เขตไม่มีการเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น ยอดขายรถยนต์ได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากคำสั่งซื้อในภาคกลาโหมและ Data Center

FED รายงานการเติบโตของการจ้างงานชะลอตัว

รายงาน Beige Book ของ Fed ระบุว่าการเติบโตของตลาดแรงงานชะลอตัว โดยการจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ความต้องการแรงงานยังแข็งแกร่งในภาคการผลิตและก่อสร้าง แต่ชะลอลงในภาคค้าปลีก การท่องเที่ยว และการต้อนรับ

ด้านราคา พื้นที่ส่วนใหญ่รายงานการปรับขึ้นในระดับปานกลาง ขณะที่ต้นทุนพลังงาน การขนส่ง วัตถุดิบ และภาษียังคงสร้างแรงกดดัน ภาคธุรกิจยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มในอนาคต แต่จับตาความไม่แน่นอนจากราคาพลังงาน นโยบาย และความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เคลื่อนย้ายทองคำสำรอง

ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เคลื่อนย้ายทองคำสำรองประมาณ 86 ตัน มูลค่าราว 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก New York และ Ottawa ไปยัง London ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

การเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของทองคำที่จัดเก็บในสหรัฐฯ และแคนาดา ส่งผลให้ปัจจุบัน London ถือครองทองคำสำรองของเนเธอร์แลนด์เกือบหนึ่งในสาม และกลายเป็นสถานที่จัดเก็บทองคำสำรองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Oil)

จากโครงสร้างกราฟรายวัน WTI ยังคงอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น Simple Moving Average ระยะ 100 และ 200 วัน

อย่างไรก็ตาม บริเวณ 90–92 ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาทะลุและยืนเหนือ 92 ดอลลาร์สหรัฐได้ อาจเปิดทางสู่ 95 ดอลลาร์สหรัฐ และระดับจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ด้านแนวรับ ระดับแรกอยู่ใกล้ 85 ดอลลาร์สหรัฐ บริเวณเส้น Simple Moving Average 100 วัน หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว ราคาอาจปรับลงสู่ 77 ดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เส้น Simple Moving Average 200 วัน ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 67–65 ดอลลาร์สหรัฐ

RSI อยู่ใกล้ 64 และ MACD ยังอยู่ในแดนบวก สะท้อนโมเมนตัมระยะสั้นที่ยังเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ADX ใกล้ 16 บ่งชี้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังไม่แข็งแกร่ง และต้องการสัญญาณ Breakout ที่ชัดเจนมากขึ้น

ตลาดยังติดตามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ความร่วมมือด้านน้ำมันระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา รวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจจาก Fed ความผันผวนระยะสั้นจึงอาจยังดำเนินต่อไป นักเทรดควรประเมินจังหวะตลาดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว